Ένα κοριτσάκι, η Αννούλα, επαναστατεί και δραπετεύει στις στέγες τη μέρα που ο κόσμος, με τον δήμαρχο επικεφαλής, γιορτάζει την αποθέωση του τσιμέντου στην Τσιμεντούπολη. Το κορίτσι απειλεί πως δεν πρόκειται να κατέβει, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση.
   Στη στέγη συναντά την πεθαμένη γιαγιά της, καλή μάγισσα κι οδηγό. Η γιαγιά μπάζει την Αννούλα σ' έναν μαγικό κόσμο που ζει στις στέγες με δικούς του νόμους. Για να μην αισθάνεται μόνη η μικρή, η γιαγιά τής χαρίζει ένα τζίνι, τον Βαγγελάκη. Παρέα με τον Βαγγελάκη συναντούν παλιά Χριστούγεννα που ξέμειναν, παλιές Κυριακές, πουλιά, αεροπλάνα, παρακολουθούν γάμους χελιδονιών με κότες.
   Ενώ στην Τσιμεντούπολη κορυφώνεται το ενδιαφέρον για την τύχη τής Αννούλας, ο δήμαρχος αποφασίζει ν' ανέβει μόνος στις στέγες και να λύσει το μυστήριο. Η άνοδος του δήμαρχου στις στέγες συμπίπτει με την επίσκεψη του Μαύρου Σύννεφου. Η συνάντηση αυτή γίνεται αφορμή να μετανοιώσει ο δήμαρχος και να δεχτεί τα αιτήματα της Αννούλας.