Ένας παραμυθάς αρχίζει να διηγείται μια ιστορία, αλλά μπερδεύει το ένα παραμύθι με το άλλο και τα κάνει θάλασσα. Τελικά αποφασίζει να φτιάξει μια δική του ιστορία, χρησιμοποιώντας όποια στοιχεία του αρέσουν από όλα τα παραμύθια που ξέρει.
    Έτσι, φτιάχνει την ιστορία τού Οδυσσεβάχ από την Ιθαγδάτη, που, γυρίζοντας στην πατρίδα του, ψάχνει να βρει το Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο. Στο ταξίδι του ο Οδυσσεβάχ θα συναντήσει κύκλωπες και κυκλωπάκια, λωτοφάγους, γοργόνες, πειρατές. Θα λύσει το αίνιγμα των λωτοφάγων, θα πάρει τη δύναμη του κύκλωπα Αρχισαλαχάρ, θα τραγουδήσει ανάποδα το τραγούδι τής μάγισσας Κιρκίλλας, θα ερωτευτεί την αγέλαστη πριγκίπισσα Λαριζάντ, θα περάσει από το Ινιζιμιρίτ, όπου όλοι μιλάνε με το ι, ώσπου απελπισμένος θα χαθεί στην έρημο. Τότε θα ξαναδεί τη θάλασσα, την Ιθαγδάτη και τον γιο του και θα καταλάβει επιτέλους τι σημαίνει Κυκλολωτογοργοκιρκιλάριζο.