Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι ανάμεσα στους και τους εξάντλησαν και τα δυο κράτη. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι . Μέσα σε λίγα χρόνια επεκτάθηκαν από την άγονη και κατέλαβαν πολλές περσικές και βυζαντινές περιοχές. Έκαναν πρωτεύουσα τους τη της κι έγιναν διαρκής κίνδυνος για το Βυζάντιο.
Με στόλο, κατέλαβαν την , τη και άλλα νησιά του ανοίγοντας θαλάσσιο δρόμο για την . Η κατάκτηση της, άλλωστε, ήταν ο μόνιμος σκοπός τους. Με πολύ στρατό και στόλο προσπάθησαν να καταλάβουν τη βασιλεύουσα η οποία φορές βρέθηκε ζωσμένη από στεριά και θάλασσα.
Ο αυτοκράτορας ο και οι πολιορκημένοι Βυζαντινοί πέρασαν δύσκολες ώρες και αντιστάθηκαν γενναία. Τη νίκη όμως τους έδωσε το « », το οποίο αποδείχθηκε ανίκητο όπλο στα χέρια τους. Μ' αυτό έκαψαν μεγάλο μέρος από το στόλο των Αράβων, τους ανάγκασαν να λύσουν την πολιορκία και να επιστρέψουν νικημένοι στα εδάφη τους.
Παρά την αποτυχία τους αυτή, όμως, οι Άραβες δεν απογοητεύτηκαν. Στράφηκαν δυτικά, κατέλαβαν την , την και, σχεδόν χωρίς αντίσταση, στις αρχές του αιώνα, πέρασαν στην . Από εκεί, αφού οργανώθηκαν καλύτερα, διάβηκαν τα και προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη από το δρόμο της Δύσης. Οι συνασπισμένοι όμως, με αρχηγό τον , τους νίκησαν στο της και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στην (732 μ.Χ).
Μετά τις ήττες αυτές, στην Κωνσταντινούπολη και στο Πουατιέ, οι δρόμοι των Αράβων προς την Ευρώπη οριστικά.