Σατυρικό δράμα.
Τοποθετείται χρονικά στα οψιμότερα έργα του Ευριπίδη.
Χορός : Σάτυροι
Πρόσωπα : Σιληνός, Οδυσσέας, Κύκλωπας. (709 στίχοι).
Οι σάτυροι υπηρετούν τον Πολύφημο. Εμφανίζεται ο Οδυσσέας και ανταλλάσσει κρασί με αρνιά και γάλα. Εμφανίζεται και ο Πολύφημος που ζητά να μάθει για την εξαγωγή των αρνιών. Ο Σιληνός του λέει πως έπιασε τον ξένο να τα κλέβει.
Ο Πολύφημος εμφανίζεται ασεβής και υπερφίαλος. θυσιάζει στον εαυτό του και δεν νοιάζεται για νόμους και θεσμούς. Ο Σιληνός (οινοχόος του Κύκλωπα) είναι ο αρχηγός και πατέρας των σατύρων. Είναι κωμική μορφή. Γίνεται και στόχος των ερωτικών διαθέσεων του μεθυσμένου Πολύφημου.
Ακολουθεί η σκηνή της τύφλωσης, οχι για τη σωτηρία, αλλά για εκδίκηση του θανάτου των συντρόφων του. Στη συνέχεια έχουμε ένα διάλογο μεταξύ Πολύφημου και Οδυσσέα που βρίσκεται στο καράβι του. Ο Πολύφημος εκτοξεύει εναντίον του ένα πελώριο βράχο. Οι σάτυροι θα ακολουθήσουν σαν ναύτες τον Οδυσσέα και στο εξής θα υπηρετούν τον Διόνυσο........